太阳能光伏网多晶硅2020年全球HJT产业化竞争格局解析

　　太阳能光伏网讯:2020年以来，HJT的设备、银浆、靶材的国产化都有一定突破，布局HJT的企业越来越多，产业化酝酿开启。

　　现阶段布局HJT的企业已经超过20家，全球最大HJT量产线MW，近两年新建产线MW的中试线为主，太阳能电池板，同时宣布了GW扩产规划的企业包括山煤国际、钧石能源、东方日升、爱康科技、中利腾辉、比太科技等。

　　目前HJT市场以REC（梅耶博格设备为主）、通威（多个供应商设备整合）、钧石（自制设备为主）为代表的技术路线最受关注，三类路线分别采用了不同整线商方案，光伏设备以及配套的靶材、浆料都有所差异。随着3类技术配置陆续给出量产结果，2020-2021年有望完成HJT产线验证期，届时将会分晓哪种技术路线更具备性价比，适合大范围推广，从而推动GW级项目落地开启产业化进程。

　　值得注意的是，近期梅耶博格宣布将由光伏设备供应商转型为电池和组件制造商。新工厂预计将于2021年上半年于德国正式投产，目标在是2026年左右电池和组件端产能达到5 GW。

　　梅耶博格称，未来公司生产的HJT/SWCT生产设备将仅供自己独家使用，不再同第三方共享及产线改进。公司在HJT/SWCT技术上有超过45项专利，太阳能发电网，未来将加强对专利技术和专业技术知识的保护。

　　从近年的叠瓦、逆变器、PERC专利诉讼事件来看，专利战已成为传统价格战、技术战、营销战的升级版，不仅决定企业在区域市场的业务推进，还可能引发行业变局。可以说此次梅耶博格的声明对国内HJT技术布局企业敲响了知识产权的警钟，更对现阶段合作伙伴光伏布局带来不确定性。

　　由于HJT核心生产工艺仅四步，分别对应4种专用设备：清洗制绒机、PECVD、PVD或者RPD、丝网印刷机。

　　对比海内外四大设备，海外设备较为成熟，太阳能发电网，但核心设备价格较高不具备量产经济性。目前海外清洗制绒机约1000万元/台（250MW），丝网印刷机约1200万元/套（200MW），和国产设备价格基本一致，且性能基本相当，不构成产业化的障碍。PVD约3000万/台（250MW），国产设备在快速跟进，本身壁垒不高，也不是产业化的障碍。

　　HJT量产最大的关键点在于PECVD。2019年海外应材和梅耶博格的PECVD价格接近5亿元/GW，中国太阳能网，设备虽然成熟但价格太高，光伏发电网，整线亿元/人民币。

　　结合4大环节成本情况，未来国产HJT设备单GW投资有望降到5亿元或5亿以下，主要通过提高设备产能和优化工艺设计两方面来推进。

　　目前制绒、PVD、印刷三道产能可达8000片/时，主要挑战在CVD（仍是6000片/时），但后续优化技术难度不算太大，CVD设备沉积腔里都不需要变，将传输设备及机械优化后产能即可翻倍。除了设备的单纯制造产能外，降低资本支出的途径还包括以下几点：工艺反应器的平行化、PECVD和PVD的单个承载工艺、在线工艺和通过合理系统设计缩短工艺周期。

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　　本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中，EPC项目业主单位以国企/央企为主，这也从侧面反映出，在竞价及平价项目中，国有企业已经成为绝对的主力。具体来说，中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW，中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW